Фильм основан на реальных событиях, произошедших с семьёй Отто во Флориде в конце девятнадцатого века. Супруги Пол и Дженни после многочисленных пугающих странностей своей домработницы Агаты наконец решают уволить женщину. Вот только они не знали, что прислуга занимается чёрной магией и способна творить ужасные вещи. Перед уходом Агата изготовила для сына семьи Роберта Юджина большую куклу, вручив которую мальчику поспешила отбыть. Ребёнок назвал новую игрушку своим первым именем и проводил с ней всё время, так что родители регулярно слышали его странные диалоги с куклой. Именно диалоги, ведь им казалось, что ответы на вопросы Юджина доносятся чужим голосом.
Вскоре в доме начинают замечать необычные события: перемещение мебели, чей-то топот и жуткий смех по ночам. Джин во всём винит куклу Роберта, однако родители не спешат верить своему чаду в столь странных выводах, сваливая всё на детское воображение. Спустя время Пол и Дженни подозревают, что в их большом доме завёлся призрак, который и пытается их запугать. Тем временем, маленький Юджин вынужден находиться всю ночь наедине с куклой Робертом в своей комнате и испытывать невыносимые приступы ужаса. Наконец, и родителям становится очевидно, что за всем происходящим стоит Роберт, вот только успеют ли они спасти себя и ребёнка прежде, чем кукла решит перейти от простых забав к кровожадным действиям?
